این فیلم که در دهه ۱۹۳۰ چین می‌گذرد، درباره رابطه پرتنش میان سه شخصیت است که هر یک به نوعی با اجرای اپرای «فرار در شب» در یک تئاتر محلی درگیر هستند.

زنی در دهه ۲۰ زندگی‌اش، زنی دیگر در دهه ۳۰ و سومی در دهه ۴۰، هر کدام باید راهی برای عبور از چالش‌هایی که در زندگی و عشق با آن‌ها روبرو هستند، بیابند.

در سال ۱۹۴۹، کمونیست‌ها کنترل سرزمین اصلی چین را به دست می‌گیرند. پناهندگان و نیروهای نظامی وارد بندر کیلونگ در تایوان می‌شوند. پدری جلسات مخفیانه‌ای با دیگر ژنرال‌ها برگزار می‌کند تا زمین‌های ازدست‌رفته را بازپس گیرد، در حالی که فرزندانش همچنان با مادربزرگشان که از آرامش در میان سختی‌ها لذت می‌برد، بازی می‌کنند.